Архив для месяца: Август, 2021

Доля ТОП-100 крупнейших компаний-производителей в общем объеме производства молока в 2020 году составила 30,3%. Доля первой сотни компаний на российском рынке продолжает расти, в 2019 году ТОП-100 компаний занимали 28,4% рынка. В 2020 году ТОП-100 компаний произвели 6,3 млн тонн сырого молока, на 12,9% больше, чем в 2019 году. Бесспорным лидером осталась ЭкоНива, на фермах холдинга в 2020 году было произведено 925 тыс тонн молока, на 21,9% (+166,4 тыс тонн) больше, чем 2019 году. Темп роста производства молока ЭкоНива в 2020 году замедлился, в 2019 году рост составил 56,7% (+274,5 тыс тонн).

Тем не менее доля компании в производстве сырого молока в России выросла до 4,5% (в 2019 году доля была 3,9%). С учетом ЭкоНивы рост производства молока в России в 2020 году составил 5,4%, без ЭкоНивы 4,9%. Если вычесть показатели ЭкоНивы из объема производства молока в СХО, разница будет еще существеннее. В 2020 году рост производства молока в сегменте СХО с ЭкоНивой составил 5,3%, без учета компании 4,7%.

Первая тройка рейтинга осталась неизменной, ЭкоНива-АПК Холдинг на первом месте, второе место занял холдинг «Государственная собственность», на третьем – АО Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, все три игрока продолжили наращивать объемы производства сырого молока. Предприятия госсектора увеличили производство молока по сравнению с 2019 годом на 12% (+52,8 тыс тонн) до 490,3 тыс тонн, Агрокомплекс увеличил производство на 15% (+40,6 тыс тонн) до 312 тыс тонн.

На четвертом месте, среди частных компаний фактически на третьем, остался Санкт-Петербургский молочный завод Пискаревский, хотя рост производства молока на фермах холдинга в 2020 году был небольшим, всего 1% (1,5 тыс тонн).

На пятое место в рейтинг поднялся холдинг Русмолко (Olam Int). Компания увеличила производство молока на 43% (+39,4 тыс тонн) в 2020 году и поднялась на шесть ступеней вверх. Компания вошла в десятку участников рейтинга с самым быстрым ростом производства молока в 2020 году. В целом первая десятка рейтинга претерпела изменения в 2020 году.

Ак Барс с пятого места в рейтинги спустился на седьмое, снизив объем производства сырого молока на 12,7% (-17,1 тыс тонн) до 117 тыс тонн. Кировская компания АПХ Дороничи продолжила расти и поднялась с восьмого на шестое место в рейтинге, объем производства сырого молока составил 125,5 тыс тонн, на 14,8% (+16,2 тыс тонн) больше, чем в 2019 году.

ЗАО Кировский молочный комбинат поднялся с десятого места на восьмое с показателем 116,9 тыс тонн, на 15,5% (+15,7 тыс тонн) больше, чем в 2019 году. АО Концерн Покровский с шестого места спустился на десятое, производство молока на фермах компании выросло, но всего на 1,8% (+2 тыс тонн) по сравнению с 2019 годом до 112 тыс тонн. ОАО Красный Восток Агро спустился на две ступени в рейтинге на девятое место, при том что объем производства молока на фермах холдинга вырос на 5% (+5,6 тыс тонн). Первую десятку покинула ГК Зеленая долина.

Белгородский холдинг Зеленая долина в 2020 году увеличил производство молока на 1,6% (+1,6 тыс тонн) до 104 тыс тонн, однако этого было недостаточно, чтобы остаться в первой десятке рейтинга. Компания спустилась с девятого на 11 место в ТОП-100 производителей молока. Примечательно, что ГК Эфко, вошедшая в состав акционеров и учредителей холдинга несколько лет назад, в 2021 году решила уйти из этого проекта и сосредоточиться на растительной продукции. В целом ТОП-10 компаний в 2020 году произвели 2,7 млн тонн молока, на 18% (+416,4 тыс тонн) больше, чем в рейтинге 2019 года. Доля первой десятки в производстве сырого молока в России в 2020 году составила 13% (в 2019 году была 11,7%).

Любопытно, что «второй эшелон» рейтинга (десятки с 51-100 места) рос быстрее, чем первый. Самый быстрый рост по сравнению с рейтингом 2019 года показала предпоследняя десятка рейтинга (81-90 место), предприятия увеличили производство молока на 30%.

«Второй эшелон» рейтинга-региональные производители молока, которые показывают темпы роста не хуже гигантов. Десятку компаний с самым быстрым ростом возглавило липецкое ООО КолоСС, +71,2% (+36,9 тыс тонн) к уровню 2019 года. У компании в планах строительство сыродельного завода с объемом производства до 23 тонн продукции в сутки. Игрок переместился с 86 на 51 место в рейтинге. Другой пример роста – холдинг Сармич, фермы которого в 2020 году произвели 58,4 тыс тонн молока, на 70,2% (+24 тыс тонн), больше, чем в 2019 году. Компания поднялась с 46 места на 26. В рейтинге ТОП-100 переработчиков молока холдинг занял 15 место.

Холдинг Залесское молоко из Калининградской области поднялся с 28 места на 18 в 2020 году, рост производства молока составил 43,4% (+22 тыс тонн). В рейтинге довольно много новичков, вошедших в последние десятки: из Ленинградской области ЗАО Племзавод Рабитицы (85 место) и ООО Племзавод Бугры (96 место), ООО СП Базы из Республики Башкортостан (87 место), ООО СП Донское из Волгоградской области (94 место) и ООО Молчник (98 место) из Курской области.

Покинули рейтинг: ООО Гранд-НН (93 место в прошлом рейтинге) из Нижегородской области, АО Племзавод Гомонтово (100 место в прошлом рейтинге) из Ленинградской области, ООО АПК Русь (96 место в прошлом рейтинге) из Рязанской области, ООО Белгранкорм (97 место в прошлом рейтинге) из Белгородской области и ООО Совагротех (54 место). Кто-то снизил объемы производства сырого молока, кто-то вырос недостаточно для того, чтобы удержаться в рейтинге.

Компании молочного рынка, первая сотня и другие игроки, пережили шторм 2020 года, однако плохая видимость сохранилась и в 2021 году, и с попутным ветром проблемы даже у лидера рынка.

В 2021 году замедлился рост производства сырого молока. В первом полугодии (январь-июнь) 2021 года в России было произведено 10,5 млн тонн сырого молока, всего на 2% больше, чем в соответствующий период 2021 года. Для сравнения в 2020 году рост производства молока в первом полугодии составил 6,4% к уровню производства в 2019 году.

По оценкам DIA объем производства молока в России в 2021 году превысит 21 млн тонн, рост составит 2-2,5%. Будущее готовит новые испытания и выживут сильнейшие, но необязательно крупнейшие игроки.